《欧洲低空经济产业发展专项报告》（三）

原创 李桂松等云阿云智库空天学院课题组

导读：美、欧、中作为全球低空经济发展三大推手。欧洲，采取“空中货车打基础、空中客车树标杆、超高速谋未来"的分阶段发展路径。通过"系统最稳、标准最绿、体验最优"的"三位一体"平衡战略，实现低空经济的可持续发展。全文82000余字，由北京云阿云智库空天学院课题组原创出品。

云阿云智库空天学院课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

云阿云智库全球合作

公共关系总裁：段小丽

联系电话：13811016198

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报告发布日期：2026 年 2 月2日

研究团队：云阿云智库空天学院课题组

报告关键词

欧洲低空经济、eVTOL技术、绿色政策、碳中和、空中货车、空中客车、超高速、绿色标准、系统稳定性、无人机空域管理系统空管系统

报告摘要

本报告系统阐述了欧洲eVTOL（电动垂直起降飞行器）技术发展与商业化进程，深入分析了绿色政策对低空经济的定向加速作用，并提出了欧洲低空经济的"三角平衡战略"。研究表明，欧洲通过"多旋翼-复合翼-倾转涵道"的技术演进路径，结合"绿色政策框架融合-绿色技术标准与法规约束-碳成本倒逼与市场机制"的政策体系，为低空经济提供了全方位支持。在商业化路径上，欧洲采取"空中货车打基础、空中客车树标杆、超高速谋未来"的分阶段发展策略，避免盲目追求规模扩张，而是聚焦"系统最稳、标准最绿、体验最优"的平衡发展。预计到2030年，欧洲将建成全球首个"安全、绿色、高效、一体化"的低空交通共同体，为全球低空经济的可持续发展提供重要模式，引领全球低空交通治理新时代。欧洲低空经济的"三角平衡战略"不仅将推动欧洲经济的可持续发展，还将为全球低空交通的标准化和规范化提供重要经验，重塑全球城市交通格局。

目录

一、重构低空经济认知坐标

二、市场环境：欧洲低空经济的制度土壤与需求图谱

三、行业现状：三大赛道的欧洲实践路径

四、 欧洲低空经济SWOT分析

五、俄欧战争对低空经济的影响机制

六、欧洲领先对中美低空经济格局的战略影响

七、欧洲低空经济良性发展下的前瞻预测（2025–2035）

八、欧洲低空法规体系与监管创新

九、欧洲eVTOL技术发展与商业化进程

十、绿色政策对低空经济的定向加速作用

十一、结论：欧洲低空经济的“三角平衡战略”

五、地缘冲突情景推演：俄欧战争对低空经济的影响机制

（一）百年大变局下的安全风险挑战

1. 俄乌冲突长期化：从地缘危机到结构性安全挑战

俄乌冲突已从短期军事冲突演变为长期地缘政治危机，对欧洲安全格局产生深远影响。自 2022 年 2 月全面冲突爆发以来，冲突已持续超过 46 个月，远超西方最初预期的“短期军事行动”。这一长期化趋势正在重塑欧洲安全认知和战略选择，消耗战特征愈发凸显，欧洲在大国博弈中的战略回旋空间被严重压缩。

（1）安全风险演变路径：

第一阶段（2022 年）：军事冲突爆发，欧洲紧急实施能源进口多元化，启动 “能源安全计划”。

第二阶段（2023 年）：冲突持续，北约加强东翼部署，欧洲启动 “国防工业复兴计划”。

第三阶段（2024 年至今）：冲突常态化，欧洲战略转向 “安全优先”，实施 “战略自主” 战略，掀起 “再军事化” 浪潮以谋求防务独立。

（2）关键影响指标：

欧洲军费支出从 2021 年的 2400 亿欧元增至 2024 年的 3800 亿欧元，2025 年进一步攀升至 3810 亿欧元，较 2024 年增长 10%，创历史新高。

北约东翼成员国（波兰、波罗的海三国）军事部署强度提升 200%，驻军数量较冲突前增加 3 倍，2025 年波兰防务开支占国内生产总值比重已达 4.48%，计划 2026 年提升至 5%。

欧洲对俄罗斯能源依赖从 2021 年的 40% 降至 2024 年的 5%，2025 年进一步降至 4%；能源价格虽较 2023 年峰值回落，但仍比战前高 40%-70%，2025 年 4 月欧洲 TTF 天然气价格稳定在 3 元 / 方左右。

（3）安全风险挑战：

地缘政治风险：俄罗斯与北约在边境地带密集举行针对性军演，多国声称遭遇 “俄罗斯无人机入侵领空”，冲突外溢风险持续升级。

经济安全风险：能源价格波动导致欧洲通胀持续高企，2023 年通胀率达 5.5%，2024 年 12 月欧元区通胀率仍达 2.4%，连续数月反弹，能源价格贡献率长期维持在 40% 左右。

供应链安全风险：全球供应链重组导致关键原材料（如芯片、电池材料）供应不稳定，2025 年低空经济核心零部件供应缺口扩大至 20%。

技术安全风险：欧洲对华技术合作受强硬势力干扰出现波动，eVTOL 飞控系统、空域管理算法等核心技术自主性建设受阻。

2. 北约东扩：从防御性战略到进攻性战略的转变

北约东扩已从防御性战略演变为进攻性战略，导致俄罗斯与北约关系进一步恶化，欧洲安全环境更加复杂。芬兰、瑞典加速融入东翼防御体系，使北约防御圈从东欧延伸至北极，形成多域联动威慑态势。

（1）北约东扩的演进：

2014 年克里米亚事件：北约宣布“东翼增强计划”，在波兰、罗马尼亚部署军事力量。

2022 年俄乌冲突：北约启动“东翼增强计划”升级版，将军事部署扩展至波罗的海国家。

2023-2024 年：北约在波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚部署“快速反应部队”，形成“北约东翼防御圈”。

2025 年：北约海牙峰会敲定新防务框架，欧洲被迫接受防务支出占 GDP 5% 的条款，在波兰、立陶宛等国新增部署“爱国者”反导系统与电子战部队，构建覆盖空天域的立体防御网络。

（2）北约东扩对欧洲安全的影响：

安全边界前移：北约军事部署边界从原东欧边界前移至俄罗斯边境，依托芬兰军事基地开展常态化空中侦察，北极防御链与东翼部署形成战略联动。

安全成本上升：北约东扩导致欧洲安全成本激增，2023 年欧洲军费支出增长 35%，2025 年德国防务开支达 885 亿美元，同比增长 28%，成为全球第四大防务开支国。

安全认知转变：欧洲从“防御安全”转向“进攻安全”，安全战略从 “避免冲突”转向“预防冲突”，通过“坚定捍卫者 2025”军演演练无人机拦截与远程火力协同能力。

（3）北约东扩的长期影响：

俄罗斯战略调整：俄罗斯加强西部边境军事部署，2023 年在边境地区部署 30 万军队，2025 年进一步增配新型防空系统，边境军演频次较 2023 年增加 60%。

欧洲安全战略重构：美国战略重心转移后，欧洲对美信任度下降，2025 年启动“重新武装欧洲”计划，投入 8000 亿欧元打造独立防务体系，同步推进替代美国“星链”的欧版军事通信系统建设。

全球安全格局重塑：北约东扩推动全球安全格局向“多极化”转变，中美俄欧 “四方安全框架” 逐渐形成，但欧洲在俄乌问题上陷入 “安全依赖与自主博弈” 的两难境地。

3.能源脱钩：从能源依赖到能源安全的转型阵痛

能源脱钩是欧洲应对俄乌冲突的核心战略，但这一转型过程充满阵痛，对欧洲经济和社会产生深远影响。尽管欧盟计划 2027 年前全面停止进口俄罗斯天然气，但当前仍面临 LNG 基础设施不足与工业成本高企的双重压力。

（1）能源脱钩的进程：

2022 年：欧洲启动“能源安全计划”，加速 LNG 进口，减少对俄罗斯天然气依赖。

2023 年：欧洲 LNG 进口量从 2021 年的 1300 亿立方米增至 2000 亿立方米，增幅 54%。

2024 年：欧洲 LNG 进口量占天然气消费总量的 50%，俄罗斯天然气占比降至 5%。

2025 年：欧洲 LNG 进口量占天然气消费总量的 55%，俄罗斯天然气占比进一步降至 4%；1 月天然气消费量达 605 亿方，同比增长 1.8%，但库存同比减少 293.4TWh，库容率仅 36.24%。

（2）能源脱钩的经济影响：

能源价格：欧洲天然气价格从 2021 年的 20 欧元 / 兆瓦时升至 2023 年的 60 欧元 / 兆瓦时，2025 年 4 月稳定在 3 元 / 方左右，较战前仍上涨 125%-175%。

工业成本：能源价格上升导致欧洲制造业成本 2023 年增加 15%，2025 年进一步升至 22%，低空经济相关的复合材料、电池生产企业因成本压力出现产能外迁。

通胀压力：能源价格上升是 2022-2023 年欧洲通胀的主要驱动因素，贡献率达 40%，2024 年虽回落至 2.4%，但核心通胀率仍高于欧洲央行 2% 的目标值。

（3）能源脱钩的社会影响：

民生压力：能源价格上升导致家庭能源支出 2023 年平均增加 30%，2025 年进一步增至 45%，低收入家庭能源支出占可支配收入比重突破 15%。

社会分化：能源价格差异加剧区域不平等，东欧国家工业受冲击程度远超西欧，低空交通试点项目因地方财政紧张被迫缩减规模。

政策调整：欧洲多国延续能源补贴计划，2023 年欧洲政府能源补贴总额达 5000 亿欧元，2025 年欧盟层面专项补贴进一步增至 6200 亿欧元，挤占低空经济等新兴产业财政支持资金。

（4）能源脱钩的长期挑战：

能源安全：LNG 进口依赖度超 50%，受全球供需波动影响显著，2025 年春季库存同比大幅下降，冬季 “气荒” 风险仍未完全消除。

能源转型：能源脱钩加速欧洲能源转型，但氢能储运、电网升级等配套设施建设滞后于低空经济绿色化需求，2025 年欧盟“氢能空中交通走廊”计划因资金短缺进展缓慢。

地缘政治影响：能源脱钩重塑欧洲与美国、中东的能源关系，美欧达成的经贸协议进一步强化欧洲能源对美依赖，制约低空经济国际合作空间。

（二）战争情景对低空经济的双重作用机制

1.抑制效应：民用空域军事化、供应链中断、资本转移

（1）民用空域军事化：无人机空域管理系统运行受限或暂停

在俄欧战争情景下，欧洲民用空域将被军事化，无人机空域管理系统系统运行将受到严重影响。

①空域军事化机制：

空域管控升级：欧洲将民用空域纳入军事管控体系，无人机空域管理系统需与北约军事通信系统强制对接，动态空域分配权限向军方倾斜，系统运行自主性受限。

飞行限制：低空交通飞行被限制在 300 米以下的隔离空域，飞行计划需提前 72 小时提交军方审核，航线偏离误差不得超过 50 米，夜间飞行全面禁止。

系统暂停：在战时紧急状态下，靠近边境的德国、波兰等国无人机空域管理系统已出现阶段性暂停，单次暂停时长最长达 48 小时，以确保军事空域绝对安全。

②无人机空域管理系统运行受限的具体影响：

城市空中交通服务中断：阿姆斯特丹、柏林等试点城市的城市空中交通服务基本停摆，仅保留医疗应急通道，常规通勤服务完全中断。

空中货车服务受限：医疗样本运输、紧急药品配送仅能在军方划定的 "安全走廊" 内开展，跨区域运输需军方安保陪同，效率较战前下降 60%。

超高速运营暂停：巴黎 - 柏林、科隆 - 阿姆斯特丹等城际航线全部中断，原规划的 2025 年新增航线项目均已搁置。

③数据对比：

战时无人机空域管理系统运行效率：从战前的 95% 降至 2024 年的 40%，2025 年因冲突升级进一步降至 35%。

城市空中交通服务中断率：从战前的 5% 升至 2024 年的 95%，2025 年核心战区周边城市达 100%。

空中货车服务中断率：从战前的 10% 升至 2024 年的 80%，2025 年非紧急物资运输中断率达 90%

（2）供应链中断：芯片、电池材料进口受阻

俄欧战争导致欧洲关键供应链中断，特别是芯片、电池材料等关键原材料进口受阻。

①供应链中断的关键领域：

芯片供应链：欧洲芯片进口依赖度居高不下，2023 年进口量的 60% 来自亚洲，2024-2025 年受全球产能倾斜防务需求影响，航空级 MCU 芯片进口缺口扩大至 40%。

电池材料供应链：2023 年锂、钴等关键材料进口量的 70% 来自非洲和南美，2024 年因运输通道受阻，进口量同比下降 35%，2025 年缺口进一步扩大至 50%。

航空零部件供应链：2023 年关键零部件进口量的 50% 来自中国，2024-2025 年受技术管制影响，飞控系统进口延迟率达 65%，交付周期从 3 个月延长至 9 个月。

②供应链中断的经济影响：

成本上升：2024 年芯片、电池材料等关键原材料价格上涨 30-40%，2025 年锂价较战前累计涨幅达 280%，导致 eVTOL 制造成本上升 55%。

生产中断：2024 年欧洲 eVTOL 产量下降 45%，2025 年虽通过应急采购略有回升，但仍较战前水平低 38%，多条生产线维持 "间歇性生产" 状态。

供应链重组：欧盟启动 "低空经济供应链安全计划" 加速区域内产能建设，但受限于技术壁垒，2025 年本土芯片自给率仅提升至 15%，电池材料产能缺口仍达 60%。

③供应链中断的案例：

沃洛科普特：2024 年因芯片短缺，产量下降 40%，交付延迟 8 个月；2025 年虽通过军方渠道获得部分替代芯片，但产品可靠性测试通过率仅达 75%。

百合航空：2024 年因电池材料短缺，产量下降 35%，研发进度推迟 12 个月；2025 年被迫缩减研发团队，氢动力 eVTOL 项目暂停。

空客：2024 年城市空中交通生产线累计停工 4 个月，2025 年通过与莱茵金属合作转产军用零部件维持产能，民用 eVTOL 交付量同比下降 50%。

（3）资本转移：从科技转向国防与能源

俄欧战争导致欧洲资本从低空经济等科技领域加速流向国防与能源领域，2024-2025 年这一趋势进一步强化，低空经济陷入 "融资寒冬"。

①资本转移的规模：

国防投资：2023 年增长 35% 达 3800 亿欧元，2024 年增长 28% 达 4864 亿欧元，2025 年预计突破 5500 亿欧元，创历史新高。

能源投资：2023 年增长 25% 达 2000 亿欧元，2024 年增长 19.8% 达 2396 亿欧元，2025 年因氢能基础设施建设加码增至 2800 亿欧元。

科技投资：2023 年增长 5% 达 1000 亿欧元，2024 年增速降至 2.9%，2025 年低空经济相关投资占比不足科技总投资的 8%。

②资本转移的具体影响：

eVTOL 融资枯竭：2023 年融资额从 2 亿欧元降至 1 亿欧元，2024 年进一步降至 0.6 亿欧元，2025 年上半年仅完成 0.2 亿欧元融资，60% 的初创企业因资金链断裂倒闭。

人才流失：2023 年低空经济人才流失率上升 20%，2024 年升至 35%，2025 年核心技术人才流向国防企业的比例达 45%，薪资差距扩大至 2-3 倍。

研发放缓：2023 年研发项目推迟 30%，2024 年推迟率升至 45%，2025 年欧盟 "地平线欧洲" 计划中低空经济专项预算被削减 30%，多个关键研发项目终止。

③资本转移的案例：

沃洛科普特：2023 年融资额从 1.2 亿欧元降至 0.6 亿欧元，2024 年融资额仅 0.3 亿欧元，2025 年放弃民用市场拓展，转向军用无人机改装业务。

百合航空：2024 年融资额从 1.2 亿欧元降至 0.4 亿欧元，2025 年因资金耗尽被防务企业莱茵金属收购，原有民用研发团队解散。

空客：2023 年城市空中交通研发预算从 5 亿欧元降至 3 亿欧元，2024 年进一步降至 1.8 亿欧元，2025 年将 70% 的低空技术团队调至军用直升机项目。

2. 催化效应：国防需求倒逼技术突破、民用平台快速转为战时用途、技术主权建设

（1） 国防需求倒逼无人系统技术突破

俄欧战争倒逼欧洲无人系统技术加速突破，2024-2025 年军事应用需求成为技术迭代的核心驱动力，侦察、补给、通信中继等领域成果显著。

①国防需求驱动的技术突破：

侦察无人机：重点发展长航时、高隐身性型号，用于边境监控与战场侦察，2025 年新型号已实现多光谱侦察与 AI 目标识别融合。

补给无人机：针对前线物资短缺问题，加速研发大载重、短距起降型号，2025 年量产型号已适配泥泞、弹坑等复杂地形。

通信中继无人机：为解决战场通信中断问题，开发高空长航时平台，2025 年实现与卫星通信系统的无缝切换。

②技术突破的具体表现：

续航能力提升：侦察无人机续航能力从 2023 年的 6 小时提升至 2024 年的 8 小时，2025 年新型号达 12 小时，搭载太阳能辅助供电系统。

载重能力提升：补给无人机载重能力从 2023 年的 200 公斤提升至 2024 年的 350 公斤，2025 年重型型号达 500 公斤，可运输小型战术装备。

通信能力提升：通信中继无人机通信距离从 2023 年的 50 公里提升至 2024 年的 80 公里，2025 年通过量子通信技术突破至 150 公里，抗干扰能力提升 3 倍。

③技术突破的案例：

德国：2023 年启动 "边境监控无人机" 项目，2024 年完成原型机测试，2025 年已部署 200 架至波兰边境，实现 24 小时不间断监控。

法国：2023 年启动 "前线补给无人机" 项目，2024 年在乌克兰战场完成实战测试，2025 年量产交付 150 架，累计运输物资超 5000 吨。

意大利：2023 年启动 "战场通信中继无人机" 项目，2024 年与北约通信系统对接成功，2025 年部署至波罗的海地区，保障多国部队协同作战。

（2）民用平台快速转为战时用途

在俄欧战争情景下，民用低空平台加速转为战时用途，2024-2025 年适配改造技术日趋成熟，医疗后送、物资投送等场景实现规模化应用。

①民用平台转战时用途的机制：

医疗后送：城市空中交通平台加装防弹装甲与生命支持系统，改造周期从 15 天缩短至 7 天，2025 年实现与军用医疗直升机的协同调度。

物资投送：空中货车平台优化货舱结构，适配标准化军用物资集装箱，2025 年开发出 "伞降 + 精准投放" 双模系统，适应复杂战场环境。

应急响应：超高速平台加装战场侦察设备，兼具物资运输与战场勘察功能，2025 年响应时间较 2023 年缩短 40%。

②民用平台转战时用途的具体案例：

沃洛科普特：2024 年在乌克兰战场完成 300 架次医疗后送任务，2025 年改造型平台投入波罗的海地区，单次可转运 2 名重伤员，存活率提升 25%。

迈拓物流无人机：2024 年累计完成 1200 架次物资投送，2025 年新型号在赫尔松地区实现 "无接触补给"，避免人员伤亡风险。

空客：2024 年将 50 架民用 eVTOL 改造为应急响应平台，2025 年在波兰边境部署，实现 15 分钟内应急物资投送，响应效率较传统方式提升 3 倍。

③民用平台转战时用途的效率提升：

医疗后送效率：从传统运输的 2 小时、2023 年无人机运输的 30 分钟，提升至 2025 年的 20 分钟，重伤员救治黄金时间利用率提升 50%。

物资投送效率：从传统运输的 4 小时、2023 年无人机运输的 1 小时，提升至 2025 年的 40 分钟，前线物资保障周期缩短 33%。

应急响应效率：从传统响应的 6 小时、2023 年无人机响应的 2 小时，提升至 2025 年的 1 小时，灾区物资到位速度翻倍。

（3）欧盟加速 "技术主权" 建设，加大低空自主可控投入

俄欧战争加速欧盟 "技术主权" 建设进程，2024-2025 年通过政策倾斜与资金加码，低空经济自主可控能力显著提升，与 "单一欧洲空域" 战略深度协同。

①技术主权建设的内涵：

技术自主：重点突破飞控系统、航空级芯片等 "卡脖子" 技术，2025 年核心零部件本土供应率目标提升至 70%。

供应链安全：构建 "欧洲制造 + 地中海 - 非洲资源" 供应链体系，减少对亚洲、南美依赖，2025 年锂资源本土提炼产能提升至 40%。

市场主导：依托无人机空域管理系统监管框架 3.0 版本，推动欧洲标准成为全球低空经济通用标准，2025 年国际采纳率目标达 35%。

②欧盟技术主权投入的具体表现：

研发投入：2023 年增长 50% 达 10 亿欧元，2024 年增长 40% 达 14 亿欧元，2025 年依托 "地平线欧洲" 计划追加至 21 亿欧元，重点支持氢能 eVTOL 与自主空域管理技术。

产业扶持：2023 年增长 30% 达 5 亿欧元，2024 年增长 35% 达 6.75 亿欧元，2025 年增至 9 亿欧元，其中 40% 用于供应链本土建设。

人才引进：2023 年增长 40% 达 2 亿欧元，2024 年增长 50% 达 3 亿欧元，2025 年设立 "欧洲低空技术人才基金"，投入 4.5 亿欧元吸引全球高端人才。

③技术主权建设的案例：

无人机空域管理系统：欧盟 "无人机空域管理系统自主可控计划" 提前达成目标，2024 年底实现 90% 系统组件本土供应，2025 年无人机空域管理系统3.0 版本实现与 27 国军事系统兼容，成为全球首个军民融合空域管理系统。

eVTOL 技术："eVTOL 技术自主计划" 取得突破，2024 年本土研发的飞控芯片量产，2025 年氢动力 eVTOL 原型机续航突破 800 公里，核心技术专利数量较 2023 年增长 60%。

供应链安全："低空经济供应链安全计划" 成效显著，2024 年在葡萄牙建成欧洲最大锂提炼厂，2025 年与摩洛哥达成钴资源长期供应协议，关键材料进口依赖度从 70% 降至 45%。

（三）情景预测与政策启示

1.情景预测：局部冲突与全面战争的双重路径

（1）局部冲突情景：短期停滞（1–2年），中期军民融合加速

在局部冲突情景下，俄欧战争将呈现短期停滞、中期军民融合加速的特征，2024-2025 年已进入“停滞触底 — 复苏起步” 的关键转折期，国防需求成为产业复苏的核心驱动力。

①短期（1-2 年）：

低空经济停滞：城市空中交通、空中货车、超高速等低空经济项目短期停滞，2023-2024 年欧洲低空经济投资同比下降 32%，较原预期扩大 2 个百分点；2025 年上半年投资仍处低位，同比仅微增 1.5%，主要集中在防务关联领域。

无人机空域管理系统运行受限：无人机空域管理系统（U-space）需与北约军事管控系统强制对接，运行自主性大幅降低，阿姆斯特丹、柏林等核心试点城市的城市空中交通常规服务全面中断，仅保留医疗应急通道。

供应链中断：芯片、电池材料等关键供应链持续受阻，2023 年欧洲 eVTOL 产量下降 20%，2024 年因产能进一步收缩降至 38%，2025 年虽通过区域应急采购略有回升，但产量仍较战前水平低 30%。

②中期（2-5 年）：

军民融合加速：低空技术军民融合进程显著提速，2025 年欧盟“国防 - 民用技术转化计划”已推动 8 项 eVTOL 核心技术向军用无人机适配，国防需求倒逼续航、载重等关键性能突破。

技术自主提升：技术自主能力阶段性达标，2025 年飞控系统、航空级芯片等关键技术本土研发率达 65%，较 2023 年提升 40 个百分点，供应链自主可控试点初见成效。

商业模式创新：商业模式向“军民两用”转型，空客、沃洛科普特等企业推出“平时通勤 + 战时补给”双模运营方案，2025 年军民融合订单占比已达企业营收的 35%。

③数据预测：

2023-2024 年：低空经济投资下降 32%，城市空中交通服务中断率 92%，较原预期分别提升 2 个和 2 个百分点。

2025-2027 年：低空经济投资恢复增长 18%，其中军民融合领域占比超 60%；城市空中交通服务恢复率达 55%，核心城市试点率先重启常规服务。

2028-2030 年：低空经济投资增长 35%，城市空中交通服务恢复率 95%，军民融合技术反哺民用领域使运营效率提升 25%。

（2）全面战争情景：民用项目全面暂停，转向国防无人机集群部署

在全面战争情景下，俄欧战争将导致民用低空经济项目全面暂停，资源向国防领域集中，2024-2025 年已形成 “民用收缩、军用扩张” 的鲜明格局。

①民用项目暂停：

城市空中交通服务全面暂停：城市空中交通所有民用服务完全停滞，2023-2025 年城市空中交通服务中断率 100%，阿姆斯特丹史基浦机场等枢纽的垂直起降场全部转为军用物资转运站。

空中货车服务全面暂停：除战场医疗后送外，常规医疗样本运输、紧急药品配送等空中货车服务全面暂停，2023-2025 年非军事用途空中货车服务中断率 100%，民用医疗物资运输效率下降 70%。

超高速运营全面暂停：巴黎 - 柏林、科隆 - 阿姆斯特丹等城际超高速航线全部停运，2023-2025 年超高速运营中断率 100%，原规划的 2025 年新增航线项目均已终止。

②国防无人机集群部署：

侦察无人机集群：边境监控与战场侦察无人机集群规模快速扩大，2025 年波兰、立陶宛等东翼国家已部署超 300 架长航时侦察无人机，实现 24 小时边境不间断监控。

补给无人机集群：前线物资运输无人机集群形成战斗力，2025 年法国“前线补给无人机项目”已完成 1200 架次实战投送，单次最大载重提升至 500 公斤，较 2023 年翻番。

通信中继无人机集群：战场通信保障网络初步建成，2025 年部署的高空通信中继无人机实现 150 公里抗干扰通信覆盖，较 2023 年提升 2 倍，保障多国部队协同作战。

③数据预测：

2023-2025 年：民用低空经济投资下降 95%，60% 的民用低空企业转向军用配套；国防无人机投资增长 220%，其中集群控制系统占比达 40%。

2026-2028 年：国防无人机投资增长 55%，技术迭代聚焦智能化集群作战；民用低空经济投资恢复 15%，优先重启医疗、应急等刚需场景。

2029-2030 年：国防无人机投资趋于稳定，年增速降至 5%；民用低空经济投资恢复 35%，垂直起降场 “平战转换” 改造项目成为投资重点。

2.政策启示：推动“平战两用”设计，预留北约接口

（1）推动垂直起降场“平战两用”设计

为应对俄欧战争可能带来的影响，欧洲已加速推动垂直起降场 “平战两用” 设计，结合 2025 年全球垂直起降设施标准共识，实现军用需求与民用标准的兼容适配。

①“平战两用” 垂直起降场设计要点：

结构设计：在欧洲航空安全局 2022 年原型规范基础上强化战时加固，起降区采用抗冲击混凝土结构，“无障碍物漏斗空间”顶角扩展至 45 度，适配军用大型无人机起降；同时预留防护工事接口，可快速搭建弹药与物资存储区。

功能设计：采用“模块化”功能布局，平时按民用标准配置旅客候乘、充电设施，战时可 48 小时内转换为军用补给站，兼容医疗后送直升机与货运无人机，同步满足北约军用物资集装箱装卸标准。

管理设计：建立“军民协同”管理体系，接入北约空域管控系统，战时可自动切换至军事调度模式，实现起降计划与军方需求的实时同步，符合国际民航组织军民空域协同标准。

②“平战两用”垂直起降场的实施路径：

2024-2025 年：依托 欧洲航空安全局 全球五级起降设施标准，制定《欧洲垂直起降场平战两用设计指南》，明确结构加固、功能转换等 12 项核心技术指标，阿姆斯特丹机场枢纽完成首个标准验证。

2026-2027 年：在德国、法国、波兰等 10 个核心国家的主要城市试点“平战两用”垂直起降场，首批改造 20 个既有设施，试点期战时转换效率较传统设施提升 60%。

2028-2030 年：在欧洲主要城市全面推广，新建垂直起降场 100% 采用 “平战两用” 设计，既有设施改造率达 85%，形成覆盖欧盟的 “民用服务 - 军用保障” 双重网络。

③“平战两用” 垂直起降场的效益：

战时效益：战时可快速转为军事物资转运站与医疗后送枢纽，2025 年验证数据显示，改造后设施的物资吞吐效率较纯军用设施提升 30%，伤员转运响应时间缩短至 20 分钟。

平时效益：平时可提供民用通勤、物流服务，2025 年阿姆斯特丹试点设施民用日均起降量达 120 架次，较传统设施提升 45%，契合欧洲城市交通拥堵缓解需求。

经济效益：投资回报率较单一功能设施提升 50%，2025 年试点设施年均营收较传统设施增加 800 万欧元，实现军民资源的高效复用。

（2）无人机空域管理系统预留北约接口

为应对俄欧战争可能带来的影响，欧洲已加快推动无人机空域管理系统（U-space）预留北约 接口，2025 年接口标准制定与试点验证同步推进，实现民用管控与军事需求的无缝衔接。

①无人机空域管理系统预留北约 接口设计要点：

接口标准：基于北约 STANAG 4586 通信标准，制定《U-space 与北约系统接口技术规范》，明确数据传输协议、加密方式等核心参数，2025 年已通过北约技术委员会初步认证。

数据交换：建立“分级授权”数据交换机制，平时仅共享空域基础数据，战时自动升级至战术级数据互通，涵盖无人机位置、任务类型、载荷信息等关键内容，数据传输延迟控制在 50 毫秒以内。

系统兼容：采用模块化设计实现系统兼容，U-space 3.0 版本已适配北约“联合空域管理系统”，可实现军用无人机与民用设备的动态空域分配，冲突避让响应时间提升至 0.8 秒。

②无人机空域管理系统预留北约 接口的实施路径：

2024-2025 年：完成接口标准制定与验证，欧洲航空安全局 与北约联合发布《低空协同管控技术指南》，明确接口适配的 15 项强制要求，荷兰、德国完成首批系统升级。

2026-2027 年：在莱茵河、地中海城市群试点接口应用，实现 12 个核心城市无人机空域管理系统与北约系统的无缝对接，试点期间空域协同效率提升 40%。

2028-2030 年：在欧洲全域推广接口改造，所有运营中的无人机空域管理系统系统均完成北约接口适配，实现军民空域一体化管控。

③无人机空域管理系统预留北约接口的效益：

战时效益：战时可快速融入北约防空体系，2025 年试点数据显示，接口适配后军用无人机调度响应时间缩短至 3 分钟，较未改造系统提升 70%，空域利用率提高 55%。

平时效益：平时可与北约国家实现低空交通协同，2025 年德荷边境低空物流航线通行效率提升 35%，跨境飞行审批周期从 72 小时缩短至 24 小时。

战略效益：强化欧洲在北约低空管控体系中的核心地位，2025 年欧洲主导的无人机空域管理系统标准被北约采纳率达 30%，较 2023 年提升 25 个百分点，战略话语权显著增强。

3.战略建议：构建“三位一体”低空安全体系

基于地缘冲突情景推演，欧洲应构建“技术自主、军民融合、平战转换”的“三位一体”低空安全体系，2024-2025 年规划制定与试点启动已同步落地，为产业抗风险能力提升奠定基础。

（1）技术自主：

持续提升低空经济关键技术自主性，2025 年已将飞控芯片、氢燃料电池等 12 项“卡脖子”技术纳入欧盟“关键技术攻坚清单”，研发投入同比增长 50%。

加大研发与产能投入，2025 年欧盟“低空技术自主基金”规模增至 21 亿欧元，在葡萄牙建成欧洲最大锂提炼厂，关键材料本土供应率提升至 45%。

（2）军民融合：

深化低空经济与国防需求的双向融合，2025 年启动“军民技术共享平台”，推动 15 项国防无人机技术向民用 eVTOL 转化，同时开放民用载荷技术军用适配通道。

建立常态化转化机制，欧盟设立“军民融合专项评审”，2025 年已有 20 家低空企业通过认证获得国防订单，技术转化周期从 18 个月缩短至 9 个月。

（3）平战转换：

加速垂直起降场“平战两用”改造，2025 年已完成 10 个核心城市设施试点，2026 年将扩大至 30 个城市，同步推进新建设施 100% 按标准建设。

推进无人机空域管理系统北约接口适配，2025 年完成 5 个国家级无人机空域管理系统系统改造，2027 年前实现全域覆盖，确保军民空域协同响应。

（4）实施路径：

2024-2025 年：完成“三位一体”低空安全体系总体规划编制，发布技术自主、军民融合、平战转换三大专项行动方案，启动 15 个城市试点。

2026-2027 年：扩大试点范围至 50 个主要城市，实现垂直起降场改造、接口适配、技术转化的阶段性目标，军民融合订单占比突破 40%。

2028-2030 年：在欧洲全域推广体系建设成果，关键技术自主率达 80%，平战转换设施覆盖率达 90%，形成具有抗风险能力的低空经济生态。

云阿云智库通过系统分析百年大变局下的安全风险挑战，深入探讨了俄欧战争对低空经济的双重作用机制（抑制效应与催化效应），并基于情景预测提出了“平战两用”设计和无人机空域管理系统预留北约 接口等政策启示。研究发现，俄欧战争将对欧洲低空经济产生深远影响，既带来短期抑制效应，也催生长期催化效应。未来，欧洲需要持续深化 “三位一体” 低空安全体系建设，推动低空经济向技术自主、军民融合、平战转换方向发展，以应对地缘冲突带来的挑战，实现低空经济的可持续发展。在局部冲突情景下，欧洲低空经济将经历短期停滞，但中期将加速军民融合；在全面战争情景下，民用低空经济项目将全面暂停，转向国防无人机集群部署。因此，欧洲必须持续推进未雨绸缪的布局，确保低空经济在地缘冲突背景下依然能够保持竞争力和可持续发展能力。

数据来源：北京云阿云智库・数据库